透视银行业2023年报2024一季报｜五篇大文章笔墨渐浓 “轻资本”转型提上日程

财经时情网北京4月30日电（记者 王蓓蓓）金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。银行在金融体系中占主体地位，一直以来都备受关注。近期，银行业2023年报和2024年一季报密集发布。从已公布的业绩情况来看，国内银行业普遍强调不断推进高质量发展，把聚焦五篇大文章、有力服务实体经济、持之以恒打好风险攻坚战，摆在行业前行的重要位置。

与此同时，直面营业收入、盈利水平持续放缓及净息差收窄的挑战，商业银行亟待向“轻资本”模式转型，为收入增长创造新的空间。

净利润增速分化 净息差步入“1 字头”

据普华永道近日发布的《2023年中国银行业回顾与展望》统计显示，2023年，38家上市银行（包括工商银行、农业银行等6家国有大型商业银行，招商银行、兴业银行等8家股份制商业银行，宁波银行、天津银行等24家城商行及农商行）总资产达258.48万亿元，同比增长11.46%；整体净利润同比增长1.59%，增速持续回落，盈利能力分化。

具体来看，国有大型银行净利润保持增势，同比增长2.63%；股份制商业银行净利润明显下滑，同比下降0.74%；城农商行净利润未能保持2022年的高速增长，2023年下降2.17%。不同城农商行经营表现差异较大。从地域分布看，长三角地区城农商行整体盈利依然保持增势，而东北地区和珠三角地区呈下降趋势，中西部地区城农商行经营情况呈现两极分化态势。

从贷款投向来看，电力、燃气及水的生产和供应业成为年度信贷投放增速最高的行业；批发和零售行业信贷投放同比增速为19.14%，持续助力中小微企业发展；房地产行业贷款增速放缓，占比持续下降。

值得注意的是，2023年，受贷款收益率下降和存款成本上升的双重影响，上市银行净利差、净息差进一步收窄，步入“1 字头”。从近几年情况来看，银行净息差水平屡创新低。据国家金融监督管理总局披露，2023年四季度我国商业银行净息差平均为1.69%，达到历史最低水平。

2024年一季报基本延续了2023年报的业绩趋势。在国有大行中，交通银行一季度实现净利润249.88亿元，同比增长1.44%。股份制行中，平安银行一季度实现归母净利润149.32亿元，同比增长2.3%。城农商行中，江苏银行一季度净利润同比增长10.02%，贵阳银行净利润同比下降3.65%。

展望2024年净息差趋势，兴业银行计划财务部总经理林舒表示：“受LPR下调影响，2024年净息差仍处于下行通道，后续不排除LPR仍有进一步下行空间。该行将继续推动资产负债表重构，缓解息差下行压力，力争利息净收入表现继续跑赢大市。”

近日，多家银行对大额存单进行调整，3年期大额存单额度纷纷显示“售罄”。究其原因，主要是部分银行在净息差处于较低水平的情况下，出于稳定负债成本进而稳定净息差的考量。

聚焦五篇大文章 实体和金融互融共进

去年10月召开的中央金融工作会议提出，要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。这与银行业服务实体经济和民生福祉的战略发展重点高度契合。各家银行在2023年报和2024一季报中表示积极深挖行业趋势，抢滩布局五篇大文章，不断丰富金融产品供给和服务，提升服务实体经济发展质效。

在科技金融方面，工商银行推进“制造业金融领军强行”建设，投向制造业贷款余额超3.8万亿元，增量超8000亿元；开展“春苗行动”等专项服务，聚焦高新技术和“专精特新”重点客群，战略性新兴产业贷款增长近9500亿元，增速超54%。交通银行聚焦服务高水平科技自立自强，丰富“交银科创”产品体系，2023年科技金融授信客户数较上年末增长41.2%；战略性新兴产业贷款、“专精特新”中小企业贷款、科技型中小企业贷款增速分别为31.12%、73.95%和39.54%。

在绿色金融方面，农业银行绿色金融供给上量提质，投融资渠道更加丰富，截至2023年末，绿色信贷余额4.05万亿元，较上年末增加1.35万亿元，增速50.1%。建设银行绿色金融动能持续激活，构建涵盖信贷、债券、基金、投资、租赁、保险的多元化绿色服务体系，加快提高绿色融资占比。2023年末，建行绿色贷款余额3.88万亿元，较上年增加1.13万亿元，增幅41.19%。

在普惠金融方面，广发银行强化支持重点领域小微企业、乡村振兴市场主体，截至2024年一季度末，普惠型小微企业贷款余额超1850亿元，服务小微企业客户超12万户，涉农贷款余额超1800亿元。天津银行在一季报中表示，用“智慧通”系列产品矩阵，打造“科技+金融+场景”数字普惠金融服务生态，惠及小微企业、商户经营、人才创业、乡村振兴，服务客户数达140万户，累计支付结算达4000亿元,累计投放贷款达300亿元。

在养老金融方面，中信银行持续完善“一个账户、一个账本、一套产品、一套服务、一支队伍、一个平台”六大支撑的养老金融服务体系。截至报告期末，该行个人养老金资金账户开立92.71万户，较上年末增长206.48%，养老账本用户309.78万户。

在数字金融方面，邮储银行深耕金融科技创新应用，以科技实力“稳底盘”，以开放服务“拓视野”，以金融为民“行万里”，加速驶入数字金融快车道。年报显示，2023年，邮储银行信息科技投入112.78亿元，同比增长5.88%，占营业收入的3.29%。截至2023年末，邮储银行个人手机银行客户规模3.61亿户。

信达证券发布研报称，做好服务实体经济、维护金融稳定的角色至关重要。随着五篇大文章的推进，银行等金融机构将会在重点领域及薄弱领域持续发力，特别是普惠小微贷款有望实现从量到质的转变，从而进一步提高中小微企业的持续生存与发展能力。

探寻转型新路径 提升核心竞争力

银行业在把目光投向经济所需、客户所愿的同时，把更多功夫下在精进自身上。对于未来，多家银行提到，将不断致力于调整自身的业务布局，寻求与实体经济转型方向更加契合，以持续增强自身的核心竞争力。

普华永道中国北方区金融业主管合伙人朱宇表示，“资产负债结构持续优化”成为2023年多家上市银行年报中提及的关键词。虽然不同银行的经营战略有所差异，在面对净利差、净息差收窄导致净利息收入增长出现缺口时，银行营收增长主要依靠于加大市场信贷业务投放，而积极调整客户结构、业务结构、资产结构，向“轻资产”模式转型，则成为部分银行发展的重点方向。

交通银行在年报中表示，该行将聚焦零售先行打造数字化经营体系，一体推进企业级架构、业务中台和产品工厂建设，个人、企业手机银行和企业网银迭代上线，“云上交行”与物理网点高效联动，人工智能在客户服务、风险防控等场景的应用不断深化，业务线上化、场景化、智能化水平明显提升。

兴业银行在年报中明确指出，要紧紧围绕高质量发展这个首要任务，准确把握“地产-基建-金融”旧三角循环向“科技-产业金融”新三角循环的转变，积极布局科创金融、普惠金融、能源金融、汽车金融、园区金融“五大新赛道”，持续擦亮绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”，并将“五大新赛道”“三张名片”与金融五篇大文章“三大工程”建设有机融合，以更有特色的经营模式服务“国之大者”、呼应“民之所盼”，以更加协调的业务结构抗击市场波动、穿越经济周期。

“春耕不辍，秋必丰焉”，招商银行在年报中称，高质量发展新模式信守长期主义。银行经营是马拉松比赛，比的是行稳致远的定力和耐力。规模驱动的外延粗放式发展难以为继，风险“100减1便归零”的效应更加凸显，管理决定发展、创新驱动发展的逻辑更加清晰。